AI
Petra
Vrabcová
Proč je naše práce občas „nuda“ – a proč je to pro naše klienty ta nejlepší zpráva.
Úspěšná podnikatelka, která měla pocit, že v investicích musí neustále „šlapat na plyn“. Náš cíl bylo zabezpečení rodiny, budoucí renta a ochrana majetku.
Fáze
výzva
řešení
výsledek
Past „maximálního zisku“
Fáze problém
AI
Většina lidí přichází s představou, že dobrý poradce je ten, kdo jim vykouzlí nejvyšší procenta na trhu. Náš klient nebyl výjimkou. Jeho portfolio bylo nastaveno agresivně, dynamicky a s vysokou mírou rizika. Výsledek? Sice viděla na papíře zajímavá čísla, ale s každým zakolísáním trhu přicházel stres, špatné spaní a neustálé sledování grafů. Klient žil v přesvědčení, že pokud chce dosáhnout svých cílů, musí toto riziko podstupovat. Že bez adrenalinu to zkrátka nejde.
Fáze řešení
Otočili jsme perspektivu
AI
Místo abychom se začali předhánět v tom, jaké akcie zrovna letí, položili jsme mu jednu zásadní otázku: „Víte přesně, jaké zhodnocení skutečně potřebujete k tomu, abyste si splnil všechny své sny a cíle?“ Zjistili jsme, že klient vlastně nepotřebuje riskovat vše na červenou. Společně jsme propočítali jeho vize – od studia dětí až po výši jeho renty. Výsledek nás (a hlavně klienta) překvapil: K naplnění všech jeho potřeb stačilo mnohem nižší zhodnocení, než o jaké se doteď snažil za cenu obrovského rizika.
Fáze nyní
Od adrenalinu ke klidnému spánku
AI
Celé portfolio jsme „zkonzervativnili“. Odstranili jsme zbytečně rizikové složky, které jen zvyšovaly tepovou frekvenci, a nahradili je stabilitou. • Matematická jistota: Klient má nyní jasný plán, který mu ukazuje, že i při konzervativnějším přístupu dosáhne svého cíle včas. • Konec stresu: Investování se pro něj stalo „nudou“. Už nemusí každé ráno kontrolovat zprávy z burzy. • Úleva: Jak sám klient přiznal: „Vůbec mi nedošlo, že můžu být v klidu a přitom mít všechno, co chci. Najednou se mi mnohem lépe spí.“
Lepší vrabec v hrsti...
Říká se, že „lepší vrabec v hrsti než holub na střeše“. V investicích to platí dvojnásob. My našim klientům neprodáváme adrenalinové jízdy, ale klidnou cestu do cíle. Naše práce je možná nudná na sledování, ale výsledky, které přináší do života našich klientů, jsou k nezaplacení.
Chcete i vy zjistit, jestli neriskujete víc, než je pro vaše cíle nutné? Pojďme se na to podívat společně.
AI
AI
Petra
Vrabcová
Proč je naše práce občas „nuda“ – a proč je to pro naše klienty ta nejlepší zpráva.
Úspěšná podnikatelka, která měla pocit, že v investicích musí neustále „šlapat na plyn“. Náš cíl bylo zabezpečení rodiny, budoucí renta a ochrana majetku.
Fáze
výzva
řešení
výsledek
Past „maximálního zisku“
Fáze problém
AI
Většina lidí přichází s představou, že dobrý poradce je ten, kdo jim vykouzlí nejvyšší procenta na trhu. Náš klient nebyl výjimkou. Jeho portfolio bylo nastaveno agresivně, dynamicky a s vysokou mírou rizika. Výsledek? Sice viděla na papíře zajímavá čísla, ale s každým zakolísáním trhu přicházel stres, špatné spaní a neustálé sledování grafů. Klient žil v přesvědčení, že pokud chce dosáhnout svých cílů, musí toto riziko podstupovat. Že bez adrenalinu to zkrátka nejde.
Fáze řešení
Otočili jsme perspektivu
AI
Místo abychom se začali předhánět v tom, jaké akcie zrovna letí, položili jsme mu jednu zásadní otázku: „Víte přesně, jaké zhodnocení skutečně potřebujete k tomu, abyste si splnil všechny své sny a cíle?“ Zjistili jsme, že klient vlastně nepotřebuje riskovat vše na červenou. Společně jsme propočítali jeho vize – od studia dětí až po výši jeho renty. Výsledek nás (a hlavně klienta) překvapil: K naplnění všech jeho potřeb stačilo mnohem nižší zhodnocení, než o jaké se doteď snažil za cenu obrovského rizika.
Fáze nyní
Od adrenalinu ke klidnému spánku
AI
Celé portfolio jsme „zkonzervativnili“. Odstranili jsme zbytečně rizikové složky, které jen zvyšovaly tepovou frekvenci, a nahradili je stabilitou. • Matematická jistota: Klient má nyní jasný plán, který mu ukazuje, že i při konzervativnějším přístupu dosáhne svého cíle včas. • Konec stresu: Investování se pro něj stalo „nudou“. Už nemusí každé ráno kontrolovat zprávy z burzy. • Úleva: Jak sám klient přiznal: „Vůbec mi nedošlo, že můžu být v klidu a přitom mít všechno, co chci. Najednou se mi mnohem lépe spí.“
Lepší vrabec v hrsti...
Říká se, že „lepší vrabec v hrsti než holub na střeše“. V investicích to platí dvojnásob. My našim klientům neprodáváme adrenalinové jízdy, ale klidnou cestu do cíle. Naše práce je možná nudná na sledování, ale výsledky, které přináší do života našich klientů, jsou k nezaplacení.
Chcete i vy zjistit, jestli neriskujete víc, než je pro vaše cíle nutné? Pojďme se na to podívat společně.
AI